AI基础设施需求爆发，Arista营收增速刷新上市十年纪录，盘后大涨10%

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Arista Networks凭借AI数据中心基础设施需求的强劲爆发，交出了一份自2014年上市以来最亮眼的季度成绩单。

公司周二公布的财报显示，第三季度营收同比增长58.5%至36.6亿美元，调整后每股收益1.20美元，双双超越华尔街预期。四季度营收指引区间为39亿至40亿美元，远高于分析师此前预期的36亿美元。消息公布后，Arista股价盘后涨约10%。

CEO Jayshree Ullal表示，第三季度业绩甚至超出了她自身的较高预期。"跨客户群体的强劲势头，彰显了我们在生成式AI与智能体AI时代日益增长的战略价值。"

第三季度58.5%的营收同比增速，是Arista自2014年IPO以来录得的最快年度增长，标志着AI对网络基础设施需求已进入加速释放阶段。

具体来看，36.6亿美元的营收较分析师预期的33.3亿美元高出约10%；调整后每股收益1.20美元，亦高于预期的1.08美元。调整后每股收益较上年同期增长60%。

四季度业绩指引同样大幅超预期——营收指引中值约为39.5亿美元，远超市场此前预估的36亿美元；调整后每股收益指引区间为1.26至1.30美元。

Arista的核心业务是面向互联网数据中心的计算机网络交换机，主要加速云计算数据中心内部的通信效率。当前AI相关增长的主要来源，是连接云计算数据中心服务器集群的"后端"以太网网络产品。

公司最大客户为微软和Meta，新兴客户则包括甲骨文与谷歌母公司Alphabet。Arista此前已预测，2026年全年AI相关营收将不低于35亿美元，约占全年营收展望126亿美元的28%。

此外，Arista正与AMD、Arm、Broadcom及高通等芯片厂商，以及Meta和微软合作，共同开发AI网络设备。

Arista近期被纳入标普100指数，进一步巩固了其在大型科技基础设施领域的市场地位。分析师指出，公司正在"企业"市场——包括大型公司、政府机构及教育机构——持续扩大份额。

在竞争格局方面，Arista的主要对手为思科（Cisco Systems）及慧与企业（HPE）旗下的Juniper部门。不过，华尔街对Arista的一项潜在担忧在于，Celestica等合同制造商可能正在蚕食其部分业务。

技术面而言，截至目前，Arista股价今年以来已累计上涨约25%，但此前已从10月8日创下的52周高点217.41美元有所回落，并跌破50日均线这一关键技术支撑位。

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